Configuración de la Empresa
El perfil de su empresa es la base sobre la que se construye todo lo demás: el logo, la dirección, la moneda y la localización fiscal fluyen desde aquí hacia sus facturas, informes y documentos.
Hazlo tú mismo
Ve a Configuración > Configuración General > Empresas. Sube tu logo, establece tu dirección y zona horaria, elige tu moneda y selecciona el paquete de localización fiscal para tu país.
Pídele a Emma que lo haga por ti
Abre Emma y prueba: "Configura mi perfil de empresa para [Nombre de la Empresa], con sede en [Ciudad, País], y configúralo para la localización fiscal de [País]." Emma completará los campos y te mostrará el resultado para tu aprobación.
Contabilidad
Conecta tu cuenta bancaria, carga tu plan de cuentas y establece tus impuestos predeterminados para que la facturación y los informes funcionen correctamente desde el primer día.
Hazlo tú mismo
Ve a Contabilidad > Configuración. Agrega tu cuenta bancaria, elige la plantilla del plan de cuentas para tu país, confirma las fechas de tu año fiscal y revisa las tasas de impuestos predeterminadas.
Pídele a Emma que lo haga por ti
Intenta: "Conectar la cuenta bancaria de mi empresa y configurar el plan de cuentas predeterminado de [País]." Emma te guía a través de cada paso y señala cualquier cosa que necesite tu aprobación, como las credenciales bancarias.
Ventas
Configura plantillas de cotización, términos de pago y listas de precios para que tu equipo de ventas pueda enviar cotizaciones profesionales en segundos.
Hazlo tú mismo
Ve a Ventas > Configuración. Crea una plantilla de cotización, define tus términos de pago y carga tu catálogo de productos con precios.
Pídele a Emma que lo haga por ti
Intenta: "Crea una plantilla de cotización para [línea de productos] con un plazo de pago de 30 días." Emma construye la plantilla y te pide que confirmes antes de guardarla.
CRM
Construye un embudo que coincida con la forma en que tu equipo realmente vende: etapas, fuentes de leads y asignación de equipo.
Hazlo tú mismo
Ve a CRM > Configuración. Agrega las etapas de tu embudo, define las fuentes de leads y asigna a los vendedores al equipo adecuado.
Pídele a Emma que lo haga por ti
Intenta: "Crea un embudo de ventas de 5 etapas para un proceso B2B y asígnalo a mi equipo de ventas." Emma propone las etapas y las aplica una vez que tú apruebes.
Inventario
Define tus almacenes, ubicaciones de almacenamiento y reglas de reabastecimiento para que los niveles de stock se mantengan precisos automáticamente.
Hazlo tú mismo
Ve a Inventario > Configuración. Configura tu(s) almacén(es), crea ubicaciones de almacenamiento y configura las reglas de reabastecimiento para productos clave.
Pídele a Emma que lo haga por ti
Intenta: "Configura un solo almacén con tres ubicaciones de almacenamiento y habilita el reabastecimiento automático para mis 10 productos principales." Emma lo configura y te muestra lo que cambió.
Compras
Agrega tus proveedores y establece límites de aprobación para que las compras sean rápidas sin perder el control.
Hazlo tú mismo
Go to Purchase > Configuration. Add your main vendors, set up purchase agreements if needed, and define approval limits by amount.
Pídele a Emma que lo haga por ti
Intenta: "Agrega a mi proveedor principal y establece un límite de aprobación de compra de 5,000 €." Emma crea el registro del proveedor y aplica el límite una vez que confirmes.
